เมื่อ Warren Buffett ถูกถามเกี่ยวกับกฎการลงทุนข้อแรกของเขา คำตอบของเขาคือ “กฎข้อที่ 1 อย่าเสียเงิน กฎข้อที่ 2 อย่าลืมกฎข้อที่ 1” เป็นคำตอบสั้น ๆ แต่ได้ใจความ เรามาเจาะลึกว่าทำไมนักเทรดหลายคนถึงไม่ปฏิบัติตามกฎการลงทุนสองข้อแรกของ Warren Buffett

การลงทุนใน Forex คือ การลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่กลับได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีการเล็งเห็นโอกาสของผลตอบแทนในระยะยาว  แม้มีความผันผวนแต่หลายคนรับได้ ลองมาดูกันว่าสิ่งที่ทำให้นักเทรดขาดทุนมีอะไรบ้าง พร้อมวิธีรับมือกับอารมณ์ในการซื้อขาย

สิ่งที่ทำให้นักเทรด Forex ขาดทุนในการซื้อขาย

• ขาดประสบการณ์ แม้ว่าการซื้อขายจะไม่ซับซ้อน แต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ นักเทรดที่ไม่มีประสบการณ์กำลังเรียนรู้แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตลาดและวิธีการซื้อขาย การเห็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นครั้งแรก และรับมือกับอารมณ์ของตัวเองในการซื้อขาย นักเทรดที่มีประสบการณ์จะเข้าใจดีว่าขั้นตอนนี้เป็นที่ที่พวกเขาพัฒนาประสบการณ์ครั้งแรก เป็นส่วนที่จำเป็นของกระบวนการเพื่อสร้างผลกำไร แม้ว่าจะขาดทุนอยู่บ้าง แต่ถ้านักลงทุนก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปได้อย่างถูกต้อง ก็ถึงเวลาที่จะทำกำไรได้มากขึ้น
• การศึกษาข้อมูล สิ่งนี้ไปควบคู่กับการขาดประสบการณ์ โดยพื้นฐานแล้ว หากนักเทรดไม่เข้าใจในสิ่งที่ทำ มันไม่ง่ายเลยที่จะทำสำเร็จ หากนักเทรดไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรือฝึกเทรดมาก่อน ก็เหมือนกับการพยายามขับรถโดยไม่ได้เรียนรู้มาก่อน หากนักเทรดสามารถหาวิธีเริ่มต้นได้ ก็มีแนวโน้มจะล้มเหลวน้อยลง อ่านเยอะ ๆ หรือหานักเทรดดี ๆ สักคนเพื่อขอคำแนะนำก่อนที่จะเริ่มต้นซื้อขาย
• ความใจร้อนและไม่ควบคุมตัวเอง วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการสูญเสียเงินคือ การเปลี่ยนการซื้อขายเป็นการเดิมพันเนื่องจากการควบคุมที่ไม่ดี หรือความจำเป็นในการซื้อขายด้วยความใจร้อน คิดว่าตัวเองเป็นนักล่าที่มีความอดทน หากคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ คุณจะเริ่มทำการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและจะสูญเสียเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
• การจัดการในการขาดทุนที่ไม่ดี การไม่ปิดตำแหน่งไม่ดีเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่นักเทรดหลายคนทำ ยิ่งตำแหน่งถอยหลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปิดยากขึ้นเท่านั้น การซื้อขายที่ยอดเยี่ยมมากมายถูกทำลายโดยอารมณ์กับตำแหน่งที่เคลื่อนไปในทิศทางที่ผิดอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ดีที่สุดคือต้องตัดใจปิดตำแหน่งที่ไม่ดี และหากเป็นไปได้ ให้ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนเมื่อเปิดการซื้อขาย การตัดตำแหน่งที่ไม่ดีออกไปจะส่งผลในระยะยาว ทำให้เก็บเงินได้มากกว่าตำแหน่งที่ทำกำไรได้
• อารมณ์และการกระทำ อารมณ์เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ระบบที่ดีและนักเทรดที่ดีผิดพลาดได้ง่าย ๆ ความกดดันและความเครียดจากความเป็นไปได้นั้นมากเพียงพอที่จะทำให้การซื้อขายหยุดชะงัก การควบคุมอารมณ์อาจดูเหมือนง่าย แต่เอาจริง ๆ แล้วทำได้ยากมาก สิ่งสำคัญคือต้องแยกอารมณ์และการกระทำออกจากกันให้ได้หากต้องการเทรดให้ได้กำไร เราจะพาเจาะลึกถึงเรื่องนี้ในหัวข้อต่อไป

เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์และการกระทำ เพื่อผลกำไรในการซื้อขาย

แม้ว่าการเลือกระบบหรือกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขาย แต่สิ่งนี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จในการซื้อขาย Forex คือ แนวคิดของนักเทรดเป็นหลัก การวิเคราะห์ตลาด Forex และแนวคิดต่าง ๆ มีมากเกินไปในโลกอินเทอร์เน็ต มีเว็บไซต์มากมายที่ให้ความคิดเห็นและการประมาณการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในตลาด ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังนำเสนอหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าทำไมการปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาจึงเป็นก้าวที่ถูกต้อง การรับข่าวสารล่าสุดไม่ได้ทำให้คุณเป็นนักเทรดที่ทำกำไรได้มากมาย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดในปัจจุบันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจในการทำกำไรเท่านั้น

สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาใช้ข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้คือ นักเทรดจะกระตือรือร้นที่จะลองใช้มันในทางปฏิบัติ ขั้นตอนนี้มักจะมาพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นและความไม่แน่ใจผสมกัน สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นักเทรดจะประสบความสำเร็จในการซื้อขาย ทำให้ความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น การเทรดจะตามมามากขึ้น และอาจมีการใช้ทัศนคติเชิงรุกมากขึ้น ทำให้เกิดความผิดพลาดและขาดทุนตามมา การเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จหมายถึง การมีวินัยในระดับสูงและเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์ ความล้มเหลวของนักเทรดในเรื่องอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ขัดขวางการตัดสินใจของพวกเขา

จนกระทั่งในที่สุด นักประสาทวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ที่มีแนวโน้มในความเสี่ยงต่าง ๆ (เช่น นักเทรด) ในเครื่องสแกนสมอง การค้นพบนี้เปิดเผยว่าการตัดสินใจของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบัน วิธีที่เรารู้สึกมีผลโดยตรงต่อสิ่งที่เราคิด รวมทั้งการตัดสินใจของเราด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการพิจารณาว่านักเทรดใช้การคิดที่มีเหตุผลหรือสัญชาตญาณของตนหรือไม่ พวกเขาวิเคราะห์รูปภาพสมองของอาสาสมัครถูกถ่ายในขณะที่พวกเขากำลังประเมินการซื้อขาย ผลการวิจัยพบว่าในกรณีส่วนใหญ่ นักเทรดพึ่งพาความรู้สึกของตนโดยไม่คำนึงถึงเวลาที่พวกเขาใช้ไปกับการค้นคว้าและการวิเคราะห์ตลาด

การวิจัยระบุว่ามีการตัดสินใจที่ใช้หลักเหตุผลเพียงไม่กี่ครั้ง (ไม่เกิน 2 ครั้ง) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูแผนภูมิและดูการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะไม่เป็นประโยชน์ต่อความพยายามในการซื้อขายของนักเทรดให้ลองเปลี่ยนไปเป็นการขยับสายตาไปรอบ ๆ เปลี่ยนท่านั่งเป็นประจำเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส หรือใช้เทคนิคการหายใจเพื่อเพิ่มออกซิเจนในสมองและจัดการระดับความเครียด กิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะที่หยุดพักการเทรด ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น ไปจนถึงการออกกำลังกาย จะช่วยกระตุ้นสภาวะจิตใจของคุณ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการทำกำไรได้

กระบวนการตัดสินใจมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับร่างกาย ความรู้สึก และสภาวะทางอารมณ์ของเรา ดังนั้น แนวคิดในการควบคุมอารมณ์จึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด การพัฒนาความตระหนักรู้และการควบคุมการกระทำอย่างเต็มรูปแบบเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ทุกสิ่งที่เรารู้สึกและประสบในระดับอารมณ์ควรถูกมองว่าเป็นข้อมูล อย่าเพิกเฉยปัจจัยนี้และใช้มันเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อพัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณ แต่อย่าละเลยการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ด้วย การเทรด Forex ไม่ใช่การพนัน แต่เป็นการลงทุนเพื่อเก็งผลกำไร ข่าวสารเศรษฐกิจและตลาดก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจด้วยเช่นกัน